Радянський розвідник Микола Клинченко проникає до середовища жовто-блакитних годованців фашистської Німеччини, стає одним з довірених офіцерів її військово-розвідувальної служби — абверу. Це дає йому змогу викрити таємні залаштункові дії відомства адмірала Канаріса напередодні нападу гітлерівських орд на СРСР і знайти шлях до розвідувальних шкіл, де готувалися для перекидання в Радянський Союз шпигуни й диверсанти з числа оунівців, білоемігрантів, служак з так званої «Варти» гетьмана Скоропадського та іншого буржуазно-націоналістичного охвістя. Мужньо й несхибно проходить Микола Клинченко складними лабіринтами абверу, де на кожному кроці на нього чатує смерть. Документальна повість містить багато невідомих досі фактів. Автори спираються на архівні джерела й матеріали судових процесів.
