Изрядно поживший американский миллионер, в миру — Симеон Джерард, в своей тайной жизни является последователем культа Аримана, матёрым оккультистом. Узнав от персонального врача о том, что жить ему осталось не больше месяца, чернокнижник замыслил магическим путём перенести собственное сознание в молодое крепкое тело своего племянника. Однако знаний и умений для совершения обряда ему не достаточно, поэтому приходится прибегать к помощи собрата по колдовским практикам – небогатого, но алчного старого перса, хозяина антикварной лавочки в трущобном районе города…