Непрямое продолжение книг «Отчаяние драконов» и «Охота на героя», также косвенным образом связанное с романом «Круги на земле».
Две сюжетных линии. Первая: в фэнтезийный мир попадает его Создатель, который, вопреки всем надеждам здешних обитателей, является обычным человеком, а не всесильным божеством. Однако его помнят здесь совсем другим и ждут, что Создатель спасет Нис от Темного бога, постепенно искажающего природу этого мира.
Вторая: на южном материке мира зарождается новая цивилизация, однако ничего общего с «обычными» эльфами, гномами или троллями они не имеют. Потому что произошли эти существа, которые называют себя кхаргами, от зверозубых ящеров — и их психология в корне отличается от психологии типичного гуманоида. Им не ведомы такие понятия, как «привязанность к родителям» или «любовь» — однако, поскольку кхарги вылупляются из яиц, с детства они очень привязаны к тому месту, где впервые появились на свет. Лишь считанные единицы способны надолго покидать родные края. Но все это закончилось с появлением одноглазого пророка, называющего себя Миссинец, Голос Господен — и подтверждающего свою избранность не только словами, но и делами. Он воспитает новое поколение кхаргов, воинственное, безжалостное. Ибо таково веление его Господа. Ибо таково веление его сердца. Ибо Миссинец понимает, что другого выхода у кхаргов нет и не будет.