В книгу входят роман и повести. Роман «Тучи на рассвете» о жизни корейской крестьянской семьи написан в результате длительного пребывания автора в Северной и Южной Корее. Он посвящен освободительной миссии Советской Армии и борьбе корейского народа за независимость. Повести рассказывают о встречах писателя с нашими открытыми врагами на Западе.