Содержание:
Н. Димчевский. Калитка в синеву (иллюстрации В. Панова), с. 5-68
Ганс Роден. Кокосовый остров-рай кладоискателей (пер. С. Гаврина), с. 69-81
А. Сосунов. В краю голубых оэер (очерк, иллюстрации Н. щеглова), с. 82-118
В. Ветлина. Приглашение тропикам (очерк, иллюстрации Л. Самариной), с. 119-140
Виктор Болдырев. Загадка одинокой хижины (повесть, иллюстрации О. Савостюка, Б. Успенского), с. 141-184
П. Баранников. У потомков семи племен арпада (очерк, заставка В. Карабута), с. 185-216
Е. Кондратьев. Черный день Билла (иллюстрации В. Карабута), с. 217-228
В. Чернолуский. Сага о внуках бабушки Настай (иллюстрации Т. Кормушиной), с. 229-269
Б. Шалатонин. Джинноты — страна каменных идолов (очерк, эаставка В. Карабута), с. 270-274
И. Миндель. Речка моя Кабожа (иллюстрации В. Карабута), с. 275-299
Джон Джобсон. Гриэли (пер. А. Шеколдиной, иллюстрации В. Карабута), с. 300-305
И. Никитин. Трудное эолото (повесть, иллюстрации О. Савостюка и Б. Успенского), с. 306-344
Б. Носик. Щедрая дорога (эаставка В. Карабута), с. 345-368
С. Стенвик. Истинное происшествие (новелла, иллюстрации А. Цветкова), с. 369-384
Борис Ляпунов. Населенный космос (статья), с. 385-402
Карло Мандзони. Я разукрашу твое личико, детка (повесть, перевод Л. Вершинина, иллюстрации В. Медведева), с. 403-467
Игорь Забелин. Гангстеры, частный детектив и собака (статья), с. 468-470
Александр Колпаков. Континуум два зет (рассказ, иллюстрации А. Колли), с. 471-500
Герман Чижевский. Зыбкое марево атолла (рассказ, иллюстрации В. Носкова), с. 501-540
Александр Мееров. Поиск надо продолжать (рассказ), с. 541-571
Юрий Котляр. Звездные тени (повесть, иллюстрации Б. Диодорова), с. 572-617
Деймон Найт. Двое лишних (рассказ, перевод В. Смирнова, иллюстрации Е. Лебедевой), с. 618-650
Александр Казанцев. Второе дно волшебной шкатулки (предисловие), с. 619
Н. Немнонов. День в лебедином царстве (заставка А. Белова), с. 651-653
Факты, догадки, случаи
И. Акимушкин. Последнии из тарпанов, с. 654-661
А. Никитин. Гость из 25-го тысячелетия, с. 662-671
Феликс Зигель. Земля извне (статья), с. 672-680
В. Якуб. Огненный остров встает из Атлантики, с. 681-692
Николай Шульц. Солнечные иероглифы (статья), с. 693-704
А. Кондратов. Белые пятна «горы языков», с. 705-712
С. Старикович. Зеленый лист и эволюция Земли, с. 713-716
Короткие факты о разном (подобраны Г. Малиничевым)
