Колонка редактора
*** Лариса Михайлова. Мир-мирской (эссе), с. 3-5
Проза
*** Брайан Стейблфорд. Невидимый червь (рассказ, перевод С. Саксина), с. 6-37
*** Линда Нагата. Старая мать (рассказ, перевод А. Колобанова), с. 38-58
*** Лойс Тилтон. Спи, моя малышка (рассказ, перевод А. Колобанова), с. 59-66
*** Рудольфо Анайя. Благослови меня, Ультима (продолжение романа, перевод А. Ващенко), с. 67-89
*** Нэнси Спрингер. Осенний туман (рассказ, перевод А. Сандлер), с. 90-100
*** Пол Ди Филиппо. Верите ли вы в чудо? (рассказ, перевод Ю. Смиренской), с. 100-118
Пятьдесят световых лет спустя
*** А. Е. Шенделинг. Возвращение грифонов (рассказ, перевод Т. Волковой), с. 118-135
Инвариант
*** Алексис де Токвиль. Демократия в Америке / Пер. В. Олейника, с. 136-159
Обзор
*** Лариса Михайлова. Звёзды, Город и Артур Кларк. Изменение авторской установки в трёх романах Артура Кларка. (статья), с. 160-196
Голоса пространства
*** Артур Кларк – Ивану Ефремову [Шесть писем английского писателя-фантаста], с. 197-203
*** Иван Ефремов. О романе А. Кларка «Космическая одиссея 2001 года» (статья), с. 204-212
*** Артур Ч. Кларк. Послание на Марс (эссе), с. 213-214