Жила-была принцесса, которую звали Джулия. А фамилия ее была Гав. На гербе ее рода была изображена лающая собака. На прогулку Джулия выезжала в красивой открытой карете, запряженной четырьмя псами: пуделем, таксой, бульдогом и дворняжкой. В соседней же стране правил принц, которого звали Феликс. А фамилия его была Мяу. На гербе его рода был изображен мяукающий кот. На прогулку Феликс выезжал на повозке из золота и хрусталя, запряженной четырьмя котами: белым, черным, в серую полоску и в рыжих пятнах. Верноподданные принцессы Джулии Гав ненавидели котов и даже в страшном сне представить себе не могли, что однажды Джулия и Феликс встретятся и полюбят друг друга…