Два британских профессиональных разведчика Тимоти Крэнмер и Ларри Петтифер оставляют службу. Неожиданно спокойная жизнь в отставке рушится — куда-то загадочно исчезает Ларри. Полиция и бывшая «Контора» активно разыскивают его. Тим узнает, что его друг, когда-то внедренный в советскую разведку как агент-двойник,. с помощью своего бывшего связника из КГБ украл у российского. правительства 37 миллионов фунтов стерлингов. Крэнмера считают его сообщником. Как доказать свою непричастность? Тим, скрываясь от полиции и спецслужб, начинает свое рискованное расследование. Меняя имя и облик, не раз оказываясь на волосок от смерти, он упорно идет по следу Ларри, и поиск приводит его на Северный Кавказ. Здесь и раскрываются тайные пружины невероятной аферы Ларри..