Во времена Второй эпохи Средиземья обитель богов, заветный Валинор, еще находилась в зримом мире, и с благодатного острова Эленна, дарованного людям за помощь демиургам (Валарам) в борьбе с Черным Врагом - Морготом, можно было различить белоснежные гавани бессмертных. Могущественное государство Нуменор было воздвигнуто на этом острове, и слава его затмила славу эльфийских царств. Долог был век нуменорцев, пока жили они под защитой Эру и Валаров и были дружны с эльфами. Но со временем прорастали повсюду горькие семена злобы и раздора, брошенные некогда Морготом. Зависть к уделу бессмертных разъедала сердца людей, а мысли о смерти угнетали их. Тень простирала крылья над Нуменором. В Средиземье же, истерзанном войнами, появился Саурон и там угасали свет и мудрость. Хитроумный вассал Моргота, имеющий тогда привлекательный человеческий облик, укрепил Мордор и стремился к владычеству. В совершенстве зная человеческие слабости, он умело плел интриги и обольщал тщеславного Ар-Фаразона, неправедно завладевшего престолом Нуменора...
