Конан хочет украсть волшебный амулет Глаз Эрлика. Владелец амулета чародей Хизарр Зул заколдовывает Конана, забирая его душу. Теперь он должен вернуть чародею амулет, похищенный Испараной из Замбулы. Конан пускается в погоню. В пустыне он встречет Тосию Зула, умерщвленного своим братом-чародеем, который рассказывает киммерийцу, как можно убить Хизарр Зула. Догнав Испарану, Конан тайком забирает у нее амулет, оставив взамен копию, после чего возвращается к Хизарр Зулу. Чародей пытается его обмануть, но киммериец убивает его, и забирает зеркало, в котором заключена его душа.