Конан направляется в Замбулу. В дне пути от цели он сворачивает с основной дороги, на неизвестную, недавно образовавшуюся тропу, которая приводит его в незнакомый город. Жители этого города — его пленники. Они не могут выйти за периметр, иначе их тут же разорвут существа, которые безмолвно пропускают людей внутрь, но не дают выйти.