Литературно-художественный и критико-публицистический журнал.
Главный редактор Борис Стругацкий
Содержание: Самуил Лурье. Колонка дежурного по номеру – с.3 Истории. Образы. Фантазии Алексей Лукьянов. Мичман и валькирия (повесть) – с.5-82 Валерий Брусков. Дар Мефистофеля (рассказ) – с.83-87 Яков Ланда. Картинки с выставки (рассказ) – с.88-95 Геннадий Прашкевич. Дыша духами и туманами... (повесть) – с.96-157 Александр Резов. Изнанка (рассказ) – с.158-168 Евгений Лукин. Чудотворцы. Отрывки из цикла – с.169-196 Шутик – с.169-178 Рыбье слово – с.178-186 Тайна гнездовских курганов – с.186-191 Гори-гори ясно – с.191-196 Александр Чураев. Задержи дыхание (повесть) – с.197-237 Личности. Идеи. Мысли С. Логинов. «Когда человечество решит все проблемы, ему останется только умереть» (Интервью) – с.239-248 Алан Кубатиев. «Что дали ему Византии орлы золотые?..». Раздумья над столом, замусоренным книгами (статья) с.249-258 Аркадий Рух. К вопросу об определении понятия «фантастика» (эссе) – с.259-265 Информация АБС-премия – с.266 Наши авторы – с.267-268