Содержание:
Колонка редактора
*** Лариса Михайлова. Надежда (статья), стр. 3-7
Проза
*** Родриго Гарсиа-и-Робертсон. Старая вера (рассказ, перевод Н. Казаковой), стр. 7-48
*** Кристин Кэтрин Раш. Святые грешники (рассказ, перевод Т. Волковой), стр. 49-69
*** Майк Резник. Ибо я коснулась неба (рассказ, перевод Д. Вебера), стр. 70-96
*** Чарльз де Линт. Бумажный дед (рассказ, перевод О. Воздвиженской), стр. 97-130
Опус №…
*** Алексей и Ольга Скворцовы. Вулкан страстей (эссе), стр. 131-138
Двадцать световых лет спустя
*** Теодор Стерджен. А теперь послушайте новости... (рассказ, перевод Ларисы Михайловой), стр. 139-162
*** Йен Уотсон. В аквариуме плавает моя душа (рассказ, перевод Ларисы Михайловой), стр. 163-199
Обзор
*** Ольга Спицына. Фантастика в книжных сериях (статья), стр. 169-175
Библиография
*** Татьяна Добрусина. Англоязычные фантасты в русских переводах (библиография) 1993. часть 1, стр. 176-191
Теперь вы знаете
*** А.А. Семёнов. В июле 1994 года в Юпитер врежется комета (очерк), стр. 192-194
Конкурс. Объявления. Анкета, стр. 195-199