Телепатические способности Ларри были отточены до предела человеческих возможностей, когда зловещая и агрессивная сила из глубин космического прошлого захватила его лишь для того, чтобы сделать своим пособником в порабощении целой цивилизации. Ларри приходится сражаться, чтобы вернуть себе человеческий облик и отвести угрозу от человечества.