Планета Такрия. Три материка, но разумная жизнь существует только на одном. На остальных аборигены убиты, прямо-таки зверски уничтожены какими-то чудовищами. Земляне пытаются цивилизовать такриотов, находящихся в каменном веке, без насилия, с минимальным вмешательством, но что-то не ладится: те, кто обогнал своих родичей в развитии, вдруг теряют разум и начинают крушить все кругом. Почему же время, отшлифовавшее внешний облик аборигенов, едва задело мыслительный аппарат? Будто такриотов действительно заколдовали. И странное болото, в котором обитают странные пиявки, плюющиеся сгустками отрицательных электронов в аборигенов, пересекающих определенную границу, но не обращающих внимания на землян. Тайны, тайны... Но самая большая тайна начала раскрываться, когда одна девушка взглянула на болото с высоты 3000 метров: болото было идеально круглой формы.
