Япония XII века. Смутные времена. Власть в Поднебесной узурпировал клан воинственных самураев Тайра, повсеместно уничтожая своих врагов — феодалов из рода Минамото. В смертельную борьбу втянут лучший фехтовальщик Японии — сенсей Тадамори-но-Йоши, герой недавно изданного боевика «Честь самурая: Путь меча». С мечом и без меча, он отважно идет навстречу опасности, защищая свою честь, достоинство и любовь.
На фоне великолепных ритуалов и жестоких обычаев Японии XII века — возмужание и полный опасных приключений жизненный путь молодого придворного, ставшего сэнсэем — непревзойденным мастером знаменитой школы фехтования.
Современная Япония. Во время съемок фильма неизвестный убивает знаменитого киноактера, считающегося лучшим каратистом Японии. Расследование этого преступления поручают старому полицейскому, который оказался мастером наиболее древней школы каратэ — Сётокан.