Андрей Серегин всегда мечтал о ребенке. Но увы, его личная жизнь сложилась неудачно, и Серегин развелся с женой. Однажды Андрея укусила собака, и он начал ощущать в себе странные изменения…
Нелегко живется юной красавице Бедвильд в родительском доме. Многомудрая мачеха Трюд не обижает дочь своего мужа — повелителя ньяров, но зорко следит за тем, чтобы дочь рабыни в будущем, став женой викинга, могла выполнить любую домашнюю работу. Но судьба уже сказала свое слово, дозволив ньяру, взять богатую добычу — молодого кузнеца Волюнда...