После опустошения Ваала Мефистон во главе подразделения Кровавых Ангелов отправляется к раздираемому войной миру вблизи Великого Разлома, следуя таинственным видениям. Здесь колдуны Тысячи Сынов стремятся объединить девять Серебряных Башен и провести ритуал, который наделит колоссальной мощью их повелителя — демонического примарха Магнуса. Обряд необходимо сорвать, иначе весь подсектор погрузится в хаос. Мефистон сталкивается с небывалым вызовом, который проверит его силу и волю. Ему предстоит открыть истину, угрожающую разоблачить его самые темные страхи.
Храмовый мир Дивинус Прим скрылся от света Астрономикана за непроницаемой завесой, которую не в состоянии пересечь ни один космический корабль. Лишь Мефистон, старший библиарий ордена Кровавых Ангелов, имеет хоть какую-то надежду узнать, что же случилось с некогда благочестивым миром. После проведения магического обряда Мефистон и его почетная гвардия переносятся на недоступную планету и обнаруживают, что там пылает гражданская война из-за религиозных разногласий. Сражение идет за Окаменелый меч — артефакт, якобы созданный самим Императором. И все же здесь замешано нечто большее, чем просто идеологический раскол. Мефистон верит, что на Дивинусе Прим он мог бы найти ответ на вопрос, как он стал Властелином Смерти — тем, кто обуздал Черную Ярость, — и, возможно, даже способ избавиться от изъяна, терзающего всех без исключения Кровавых Ангелов.
Великий Разлом разрывает Галактику на части, Мефистона окутывает тьма и посещают пророческие видения. В этот час, когда он остро нуждается в третьем оке, необъяснимая сила ослепляет старшего библиария Кровавых Ангелов. Изводимый призраками умерших, Мефистон отправляется вместе со своими воинами на планету под названием Морсус, где, как он считает, кроется причина его психической слепоты. Однако в этом мире тоже разразился конфликт — давнее противостояние между Империумом и неимоверно древним врагом. Так Кровавые Ангелы ввязываются в нежелательную битву, в ходе которой открываются тайны Морсуса и его обитателей. Тайны куда более опасные, чем Мефистон смел предполагать.