О том, что волшебная сила искусства может принести не только радость, но и стать причиной очень печальных и даже страшных событий, герой этой сказки Ромка узнал в новогоднюю ночь. Пока часы отбивали 12 ударов, он по собственной воле, повинуясь горячему желанию найти свою маму, шагнул в ожившую на несколько мгновений картину в папиной мастерской. В этом нарисованном и оказавшемся таким опасным мире ему пришлось пройти нелегкие испытания, победить свои слабости, страх и сделать правильный жизненный выбор. За очень короткое, как бы спрессовавшееся, время мальчик успел многое пережить и понял, как важно уметь радоваться жизни и дарить радость другим. Ведь мир вокруг нас будет таким, каким мы сами его видим и создаем.
Джордж всегда задавался вопросом: каково это быть собакой? Однажды ночью возле волшебного фонтана он вдруг оказывается в теле пса Сумрака, который в этот же миг превращается в мальчика Джорджа. Вероятно, пёс тоже думал – каково это быть мальчиком. Вместе они раскроют коварный план одного злодея, который угрожает хорошим людям. Но вот успеют ли поменяться телами обратно – эта интрига не отпускает до последней сточки. Захватывающая история о том, что настоящее волшебство таится в нас самих. Для среднего школьного возраста.