Осенью 1193 г. из Новгорода за Урал выступил отряд добытчиков. Обратно вернулись жалкие огрызки войска, сломленные духовно и физически, менее всего похожие на лихих бойцов, уходивших покорять Югорский край. О том, что пережили эти люди, где побывали и с кем столкнулись в студёной земле, повествует этот роман
Издавна манила русичей зауральская земля. Ватаги молодцов везли оттуда пушнину и серебро, в одночасье превращаясь в сказочных богачей. Но всякому отважившемуся забраться в такую даль приходилось иметь дело не только с народами, жившими в той стране, но и с их богами, известными своей лютостью и неумолимой враждебностью к чужакам. Оттого и звались они на Руси не богами, но демонами, губящими русские души. Как было устоять против этой древней силы? Как было не сойти с ума, поддавшись колдовскому прельщению зауральских шаманов? Не всякий мог выдержать такое.
Сполна испытали всё это новгородские смельчаки, отправившиеся осенью 1193 года в карательный поход против югорских мятежников. Бросив вызов бессмертным владыкам приполярного края, они вступили в смертельную схватку не только за свои жизни, но и за свои души. Кто победил в этой борьбе – люди или боги? И какова судьба героев той войны? Страницы новгородских летописей сохранили для нас скупые подробности той страшной истории – одной из самых завораживающих и необычайных, какие когда-либо случались в России…
Осенью 1193 года из Новгорода в Югру отправляется войско, чтобы собрать дань, а заодно отомстить туземцам за восстание семилетней давности. Один из предводителей этой рати - купец Савелий, сын легендарного героя Садко. По пути к новгородскому отряду присоединяется коми-зырянин Арнас, который жаждет расквитаться с югорцами за обиды родной земли. Арнас прекрасно ориентируется в Зауральском краю, даёт дельные советы воеводе, и тот с его помощью одолевает одного югорского князька за другим. В самой же Югре несогласие: правители областей стараются уклониться от войны, считая её личным делом верховного князя Унху, который семь лет назад велел перебить новгородских сборщиков дани. Новгородцам сопутствует успех: они берут в осаду столицу края. Но когда победа почти в руках, обозлённый боярскими насмешками Савелий переходит на сторону югорцев...